传说在远古时代各大山各大水都有守护灵守候而智异山的守护神则是九越灵（崔振赫 饰）因为目睹了人间一起事件进而对事件的女主角尹西花（李沇熹 饰）产生了爱意甚至不惜放弃永恒的生命为了成为人类九越灵需遵守九家之书的三项规定而因为意外九越灵未能遵守留下了西花和他们刚刚出生的孩子而西花把儿子抛弃江中被富商朴武率所收养长成了热血冲动充满好奇心的崔江置（李昇基 饰）而另一边不满时代对女性的定义想要活出自己个性的无形刀馆的教官谭汝蔚（裴秀智 饰）因为一次调查和江置邂逅对江置产生了一种怜惜之情而二人也在一系列的事件中萌生了爱意　　半人半兽的江置在一系列的事件里寻找成为人类的办法而他也在这个过程中收获了勇气、爱情及力量