20世纪50年代天下大局已定然而在西南边陲等偏僻所在国民党残余势力以及根基深厚的土匪恶霸仍做着最后的殊死抵抗地形和局势均十分复杂的鄂西地区盘踞着多股难以对付的敌对势力身世坎坷的关勇波（黄海波 饰）被利川县委副政委罗大成（李雪健 饰）从土匪窝里救出经过新社会的锻造和历练他不仅加入了中国共产党还成为一名剿匪工作队长对家乡知根知底的勇波担负起剿匪重任却不得不面对让他最为关切的好兄弟覃天恕（任泉 饰）孩童时代勇波曾被富庶的覃家所救从此和少爷天恕亲密无间情同手足而如今天恕因种种原因成为远近闻名的土匪头子　　当年的好兄弟而今成为战场上的敌人……